crm - 联系 CRM Dynamics 2013 的领导

Question

我知道在 CRM 2011 中您无法将联系人转换为潜在客户。在 CRM 2013 中是否可行。

简单来说，我创建了一个联系人并将其分组到一个帐户中。我想将此联系人转换为潜在客户，以便我可以输入销售信息。

奇怪的是，所有领先的 CRM 软件包都提供此功能，2011 年它不可用，但 2013 年有。

Answer 1

此功能不是开箱即用的。但是，有多种方法可以实现这一点。

最简单的方法是创建一个“随需应变”的工作流程——用来自联系人的信息创建一个线索。这可以针对特定联系人手动运行 - 因为我认为您不想对每个联系人都执行此操作。

另一种方法是使用 SDK，您可以根据联系人中的信息创建潜在顾客，并使用功能区按钮来调用 SDK 代码。

通常，您会将潜在客户转换(限定)为客户、联系人和/或机会。将联系人转换为潜在客户是不常见的。