docusignapi - 将自定义选项卡从演示帐户迁移到生产帐户

Question

我们正在将我们的 DocuSign 演示帐户迁移到生产环境。为此 - 我们从演示帐户下载了所有模板作为 xml 并上传到生产帐户 - 工作正常。

我们在演示帐户中为这些模板创建了大约 200 个自定义选项卡，有什么方法可以将这些自定义选项卡下载/迁移到生产帐户吗？

Answer 1

好问题，不幸的是没有办法完全自动化；但是，我将在这里提到一件重要的事情，这意味着您甚至可能不必迁移任何自定义标签，而且我还有一个手动解决方法，如果您确实想要迁移它们，可以为您节省时间。

首先，如果您仅在模板中使用自定义标签，那么您可能不需要迁移任何标签。自定义标签定义嵌入在模板的 xml 中，因此系统应该有足够的信息来按预期在信封中显示和使用它们。

但是，如果您在其他地方使用它们和/或您希望它们显示在您的生产帐户首选项的自定义标签区域中以便修改它们，那么您可以执行以下操作以帮助节省一些时间:

在演示中创建并保存一个模板，其中包含您要迁移的所有自定义标签。

通过从演示下载模板 xml 并上传到您的生产帐户来迁移模板。

打开模板，对于要迁移的每个选项卡，双击并选择 另存为自定义 .这反过来会将自定义标签添加到您的生产帐户。

不幸的是，这是目前迁移自定义标签的最快方法，但如前所述，您可能根本不需要这样做 - 您的信封仍然具有在生产中正常运行所需的所有信息。