dynamics-crm-2011 - 来自 CRM 2011 中发票工作流的电子邮件发票详细信息

Question

在 CRM 2011 中，一旦发票状态标记为“已付款”，我将工作流配置为“发送电子邮件”。但是，在电子邮件模板中，我似乎无法访问发票详细信息实体中的字段。如何包含发票中的行项目(通过发票明细)？

我也尝试过使用订单记录，但我也无法从销售订单详细信息实体插入字段。

我不想创建自定义工作流插件。我还有其他选择吗？如果我必须创建自定义工作流插件，是否有从哪里开始的示例？

Answer 1

开箱即用的电子邮件模板并非旨在处理标题记录和行项目(商机、报价、订单和发票)之间的关系。

如果您希望从工作流程生成电子邮件，那么自定义代码可能是您唯一的选择。 CRM 2011 SDK将是最好的起点。它包含大量示例和出色的文档。

同样开箱即用，CRM 2011 似乎不允许您通过邮件合并发票实体，但我相信 C360 的 Documents Pack会让你这样做。这将是一个手动过程，它是一个付费产品，但它可以让您避免编写代码。