dynamics-crm - 在 csv 导入上更新实体(dynamics crm 2011 online)

Question

在线导入 dynamics 2011 中的 csv 数据时，是否可以选择更新现有实体而不是创建新实体？

例如，我在潜在客户实体上有某些自定义字段(每个潜在客户都通过电子邮件唯一标识)。在某些时候，潜在客户的属性会发生变化。

能否通过 csv 导入这个新值，同时保持其他现有的潜在客户属性？

谢谢。

Answer 1

您可以做的是让 Dynamics 为您提供一个数据的 xml 文件，您可以编辑并重新导入更改。

• 打开高级查找并找到您要更改的记录的值(value)观
• 添加您要编辑的适当列
• 点击功能区中的“导出”
• 选中“使此数据可用于重新导入...”复选框，然后点击导出

现在您可以在 xml 文件(Excel 工作得很好)中自由编辑您的记录，您可以更新该文件，然后通过数据管理 > 导入 > 导入数据作为标准导入。