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dynamics-crm-2011 - Dynamics CRM 2011 在合并联系人时运行工作流/流程

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 05:10:14 25 4
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合并联系人记录时,从属记录的所有者会失去与主记录的关系,并且可能会失去 Outlook 中的联系人,因为 CRM 和 Outlook 之间的同步会根据所有权或与基础记录的其他连接进行过滤。

合并记录后,我想运行一个工作流/流程(之前或之后),在“丢失”所有者和主记录之间创建连接。

最佳答案

合并记录时,主记录存储在从属记录的主 ID 字段中,因此您可以创建在记录状态更改时在联系人实体上运行的工作流。

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添加检查条件步骤以检查 Master ID 是否包含数据并且 Contact 状态为 inactive(这将阻止在仅停用记录时创建连接)

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如果满足条件,则添加另一个步骤,在记录的所有者和主 ID 之间创建连接

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