dynamics-crm-2011 - 潜在的重复记录 : None in CRM 2011

Question

我有一个重复检测规则来检查具有相同姓氏和相同名字前两个字母的联系人，不区分大小写。我选中了排除非事件匹配记录的框，并且我没有进行直接的数据库操作。

为了测试重复检测，我用我的名字创建了一个联系人并保存了它。然后，我创建了一个具有相同姓氏和 Mike 而不是 Michael 作为名字的潜在客户。当我尝试限定该潜在客户并从中创建联系人时，我得到一个标题为“检测到重复项”的对话框，但在底部应该找到重复项的地方显示“潜在重复记录:无”。

这篇文章 ( http://support.microsoft.com/kb/2693711 ) 是我发现的唯一一篇似乎解决了这个问题的文章，但它并没有解决我的问题。

编辑添加:我发现如果我通过直接创建新联系人而不是限定潜在客户来触发重复检测规则，它会正常工作并显示匹配的可能重复项。但是，我仍然希望在确定潜在客户时让它发挥作用。

Answer 1

对我来说听起来有问题，它确实应该向用户显示哪些记录发生冲突。

但是，我会以不同的方式解决这个问题 - 在 Leads 上创建一个重复检测规则，以查找与 Contacts 上的姓氏和名字相匹配的内容，这样可以更早地警告用户可能存在冲突。电子邮件地址也始终是一个很好的指标，尽管这取决于您是否会在早期阶段捕获该信息的流程。

(同样，如果您从事 B2B，您可能希望根据公司名称对客户进行重复检查)

为什么要浪费那么多时间填写潜在客户的详细信息，而当您尝试确定潜在客户的资格时却发现它已经作为合格的联系人或帐户存在于系统中？