salesforce - 适用于 Salesforce 的 DocuSign : Reference Lead Record to Recipient Status When Creating Envelopes From Custom Button

Question

我已经为我的潜在客户对象编写了自定义按钮逻辑，以提取潜在客户联系信息。下面的示例脚本:

var RC = '';var RSL='';var RSRO='';var RROS='';var CCRM='';var CCTM='';var CCNM='';var CRCL='';var OCO='';var DST='';var LA='';var CEM='';var CES='';var STB='';var SSB='';var SES='';var SEM='';var SRS='';var SCS ='';var RES='';var CRL='';

CCRM ='Executive Sponsor~Signer 1';

CCTM='Executive Sponsor~Signer';

CRL='Email~{!Lead.Email};FirstName~{!URLENCODE(Lead.FirstName)};LastName~{!URLENCODE(Lead.LastName)};Role~Executive Sponsor';


window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Lead.Id}&RC="+RC+"&RSL="+RSL+"&RSRO="+RSRO+"&RROS="+RROS+"&CCRM="+CCRM+"&CCTM="+CCTM+"&CRCL="+CRCL+"&OCO="+OCO+"&DST="+DST+"&CCNM="+CCNM+"&LA="+LA+"&CEM="+CEM+"&CES="+CES+"&SRS="+SRS+"&STB="+STB+"&SSB="+SSB+"&SES="+SES+"&SEM="+SEM+"&SRS="+SRS+"&SCS="+SCS+"&RES="+RES+"&CRL="+CRL;

目前，此功能可将收件人拉入信封，但不会将收件人状态与正确的潜在客户记录关联起来。

Answer 1

为了将潜在客户引用到我的 RecipientStatus，我必须从原始逻辑中删除所有参数:

var RC = '';var RSL='';var RSRO='';var RROS='';var CCRM='';var CCTM='';var CCNM='';var CRCL='';var OCO='';var DST='';var LA='';var CEM='';var CES='';var STB='';var SSB='';var SES='';var SEM='';var SRS='';var SCS ='';var RES='';var CRL='';



window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Lead.Id}&RC="+RC+"&RSL="+RSL+"&RSRO="+RSRO+"&RROS="+RROS+"&CCRM="+CCRM+"&CCTM="+CCTM+"&CRCL="+CRCL+"&OCO="+OCO+"&DST="+DST+"&CCNM="+CCNM+"&LA="+LA+"&CEM="+CEM+"&CES="+CES+"&SRS="+SRS+"&STB="+STB+"&SSB="+SSB+"&SES="+SES+"&SEM="+SEM+"&SRS="+SRS+"&SCS="+SCS+"&RES="+RES+"&CRL="+CRL;

如果您不使用模板并且需要在按钮逻辑中定义其他参数，则上述选项非常有用。

如果定义模板角色对您的工作流程至关重要，我找到了一个操作 DocuSign Connect 的选项。我的 Connect 工作流程搜索 DocuSign 收件人姓名并更新 DocuSign 收件人状态的潜在客户引用查找字段。

以下示例:

在 DocuSign 收件人状态之后运行此 Connect 工作流程也非常重要。您无法更新尚不存在的记录: